为了设法实现这一目标，蒋介石于22日电告顾祝同，要顾通知周恩来，他日内将赴牯岭，周月内来沪后可约会期。在与中共中央电报往返后，周恩来决定于27日飞沪，再转往江西庐山牯岭。周这时也拟就了希望能够与蒋介石商谈的几方面问题的腹稿。他所拟就的关于两党关系方面准备讨论的问题有：两党共同纲领问题、两党组织结盟或改组国民党、容纳共产党问题、释放被捕中共党员及爱国人士问题、发表共同宣言或共同声明以及发表边区名义及其委员会组成（以林伯渠、张国焘、秦邦宪、董必武、徐特立、高岗、郭洪涛及张冲、杜斌丞为委员）问题、改编红军、发表名义（以朱德、彭德怀、林彪、贺龙、徐向前、刘伯承为正、副司令及各师师长）问题、经费问题（支付正规军60万元、学校5万元、地方行政及武装15万元、遣散及善后60万元，收回苏票120万元等）。与此同时，周恩来还计划与蒋讨论修改国民大会选举法、修改宪法草案及中共参加国会和国防会议等问题。
5月27日，周恩来飞抵上海，之后于6月4日经南京转庐山。
6月8日，在仔细研究过周恩来提交的书面提纲和《民族统一联盟组织规约》等文件之后，蒋介石开始与周恩来进行正式谈话。实际上，还在上庐山之初，蒋就与张季鸾、张群、陈立夫具体商讨了对共产党的方针问题，并决定：“甲、经济从宽；乙、政治次之；丙、军事必严定限制；丁、主张坚绝不能迁就；戊、行动须令一致；己、区域与军官仅施监察亦可；庚、勿准联合各党各派主张；辛、勿准宣传共产主义；壬、改党名，誓行三民主义；癸、承认领袖权责”，坚持“最要者使共党与第三国际断绝关系，应令共党明了中国抗倭须以中国为本，并非为其他国家抗倭也”。在周恩来上山之后，蒋更基于各方报告，相信必须要严格限制共产党目前的活动，强调：“应警告共党：甲、不能提不必做之言、不能做到之事。乙、绝对服从与一致，不得擅自宣传。丙、不得任意活动与组织。丁、应限制与第三国际联络。”