忽必烈继续问道：“今之典兵与宰民者，为害孰甚?”张德辉回答：“典兵者，军无纪律，专事残暴，所得不偿其失，害固为重。若司民者，头会箕敛以毒天下，使祖宗之民如蹈水火，蠹亦非细。”
忽必烈沉默许久，又说：“然则奈何?"
张德辉答道：“莫若更选族人之贤如口温不花者，使主兵柄，勋旧如忽都忽者，使主民政，则天下皆受其赐矣。”
1242年，刘秉忠随禅学海云法师赴和林论道。海云南返后，刘秉忠留在漠北忽必烈藩邸，上书数千百言论及天下形势与应对之策，颇有远见的建议皆使忽必烈获益匪浅。
1250年，原燕京行台郎中、营州柳城人姚枢应召至漠北忽必烈藩邸。姚枢见忽必烈“聪明神圣，才不世出，虚己受言，可大有为”,就融会二帝三王之道和治国平天下之大经，归纳为修身、力学、尊贤、亲亲、畏天、爱民、好善、远佞八目。
