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开头索菲亚在镜子前擦拭粉末，一家人隔着房间仍摆着贵族架子对她进行无情的指责，诸多细节如婆婆和姑姑死要面子不肯去使馆非要领事上门拜访，可见在落魄的避风港中索菲亚是唯一明白现实的人，正如同为天涯沦落人的犹太裁缝安慰她：好不容易找到避风港对风凉话要装作聋子；失明的外交官反而更加敏锐，他每日拄拐穿梭于法租界的风化场所，不再沉醉于过往的华丽身份，在赌马会上谢绝国民党要员的政治请求，表现他对政治现实的失望，一心只想建立一个包容所有政治立场的乌托邦，松田先生则不关心他的酒吧未来，真正感兴趣的是杰克逊参加过凡尔赛合约的过去，希望自己的国家也能在国际政治中扮演强大角色；过往与现实、政治与乌托邦的冲突结构了主题，可惜伊沃里的影像失去改编魅力，索菲亚女儿透过西洋镜幻想苏州河上的水墨画表现等民俗元素也不新颖.
随着弗兰科奇蒂在路上蹒跚的行走，弗兰科奇蒂微皱的眉头，他冲向那个辱骂他的人，他面对警察的抓狂和逃避，我们看到了一个真正的鬼一样的活物，真正的底层的寄生物，社会的腐烂物，让人头皮发麻的堕落和退化，无尽的悲惨，无时不刻没有死亡的，地狱的气息，尽管我们看到的只是最日常的现实，没有任何超现实的地方，随着人物的动作，人物的表情和一系列事件，我们的认知逻辑已经扭曲了，我们不再以正常人的思维来考虑事情，就像电影中为什么如此悲惨还会唱歌和欢笑，为什么如此悲惨还会自嘲自己过着诗意的生活？但他们是认知到自己处于地狱中的境遇的，当他们蜷缩起自己头，茫然的望着远方，一种巨大的压力和悲惨的存在充盈了我们的全身，一切该如何救赎，似乎连上帝也无计可施，死亡，真实的死亡，只能创造一种悲惨的活物，不断进化，人类历史的寄生虫明朝万历年，倭寇联合朝中奸细陷害兵部尚书邱大人全家，唯小女儿邱莫言被江湖侠客周淮安救下，邱大人临死前将明朝海防布防图交予女儿，希望等朝中清明之时将这关乎明朝安危的布防图托付给能担大任之人.
倭寇为了得到布防图在江湖上追杀周淮安、邱莫言二人，朝廷也将二人列为天字第一号通缉犯，为了布防图和邱家后人的安危，周淮安找到了龙门客栈老板娘金镶玉帮忙，金镶玉为了心中挚爱将布防图藏在客栈之中，将客栈改成一艘龙船隐藏于江湖之外，在合适的时机到来之前保护好布防图，可没想到邱莫言无意间落入倭寇手中，与此同时朝廷也派出了破案高手徐宜来到船上捉拿周淮安、邱莫言，几股势力为了各自的目的在这艘诡异的龙船之上展开了殊死争斗.
