本片制作时，美国动画片《火神之天启之子》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《火神之天启之子》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来. 虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《火神之天启之子》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召. 在世界电影史上，本片成为美国《火神之天启之子》、《火神之天启之子》、《火神之天启之子》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 中国古代民间故事，有很多是不注重性别的，比如最出名的这则梁祝，放在现在的视角看，就算有梁山伯罩着，祝英台不用说度过安全的三载学年，就是一个星期也教人给识破了. 但这个故事被人接受，也被人信任至今，大概是源于人心底仍有对这样美好坚定不移爱情的憧憬和希冀. 所以判断梁祝是悲剧还是喜剧，是一个观众和创作者的关键. 李翰祥版本的梁祝算是最接近“原版”的一则，尤其是那些唱曲，让人觉得更靠近那样的年代. 也像说好像我们传统的戏曲电影，就像是西方的经典歌舞片一样好看. 这个版本削弱了很多马家的戏份，只专注在梁祝两家人的拉扯上，片中有一段梁山伯和祝英台对女性的争辩很有意思. 李翰祥特意挑了两位女演员，一位跟随电影内的剧情女扮男装，另一位在电影里本就是女扮男装，好像在电影的世界里，这样忽略男女的爱情故事，更叫人深信不疑.
少年刘横顺，因崇拜九河城镇安司司长段林，一心想做惩恶扬善的少年英雄. 但由于身患“灶病”，因此处处受到段林的限制. 中元节河灯会，牵扯出白亭山悬而未决的祭子团大火惨案，刘横顺、杜帅、孙小臭三人决定夜探白亭山，发现藏身于此的魔古道圣女小白，在一番对峙交锋后，刘横顺得知十年前的大火并非意外，而幕后黑手烟斗男的出现，使得案件变得扑朔迷离，真相越来越远……
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